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    來源:黑客技術     時間:2021-05-15 16:27

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      銀行板塊近期持續上漲,多位基金經理認為,2018年上市銀行整體將處于基本面持續改善的過程之中。公開數據顯示,公募機構已經連續五個季度加倉銀行板塊。一些即將發行新基金的基金經理對記者表示,隨著監管持續去桿杠,明年市場有望迎來流動性的拐點,這將直接利好利率敏感性的行業。銀行等大金融板塊,在估值和政策雙重利好推動下,很可能成為機構新的抱團熱點。

      大象再度起舞

      2017年,市場持續演繹上證50的行情,一些個股甚至突破2015年的高位。銀行股正以更高的性價比吸引資金不斷進入。截至21日,一周以來A股銀行板塊漲幅超過2.5%,同期滬深300指數上漲2.14%。不考慮次新股,16家A股上市銀行中,股價表現較好的是招商銀行(600036,診股)、平安銀行(000001,診股)和寧波銀行(002142,診股)。

      銀行主題基金表現同樣喜人。截至上周五,在可比的1093只基金中,一周內有341只基金凈值上漲,占比超過三成。值得注意的是,復權單位凈值漲幅前十的股票基金中有7只是銀行主題,兩只跟蹤銀行指數的ETF也連續大漲。

      中銀國際周一發布的銀行周報顯示,最新的監管新規整體符合預期,對金融行業影響偏溫和。從行業三季度主要指標情況來看,行業息差與資產質量整體呈現改善趨勢,目前銀行整體PB對應明年是1倍。三季度貨幣政策報告也表明去杠桿的同時,需平衡流動性,維護經濟穩定運行。

      這一線索已經成為一些權益類基金布局的依據?!懊髂觌S著流動性最緊張的時期漸漸過去,一些利率敏感性行業,比如銀行、地產,都會進入估值修復階段,這是我較看好的行業?!惫獯蟊5滦呕鸾浝砗纹鎸τ浾弑硎?。

      公募機構對銀行的青睞程度確實也正不斷上升。截至今年三季度,公募基金重倉銀行板塊比例為6.77%,環比提升0.67個百分點,為連續五個季度環比提升。

      銀行或成新基金抱團熱點

      進入四季度,新基金發行明顯提速,這些“增量”同樣迫切需要尋求新的熱點。

      一些即將發行的新基金的負責人提示了一個重要的現象:在A股市場,幾乎沒有兩年會持續同一個風格。今年漲得最好的食品飲料板塊,明年大概率將出現分化,銀行不但從估值上具有配置價值,從策略上也是一個很好的防御品種。

      據上海證券統計顯示,10月權益類基金新增發行46只,11月基金發行延續了10月回暖的趨勢。統計顯示,截至11月21日,11月開始募集的基金共有近70只。通常來說,從新基金發行到建倉差不多需要一個多月的時間。在這期間,銀行因業績確定性高,且低估值安全邊際高,有望成為機構做高“安全墊”的首選配置。

      正如匯豐晉信首席投資官曹慶所言,并不是某個行業、某個公司天然具有價值投資的標簽,歸根到底,這都是由相對估值的盈利水平決定的。




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